Rio de Janeiro 1913. El secretari de la Presidència del Govern mor estrangulat lligat de mans i peus al llit en un sofisticat bordell de luxe, l'anomenada Casa dels Intercanvis, on tenen lloc tota mena de trobades secretes. Sota l'aparença de clínica, el bordell està dirigit pel doctor Zmuda, obsedit amb l'estudi de les fantasies sexuals femenines. La investigació per resoldre l'assassinat, a mans del metge forense Sebastiào Baeta, s'anirà trenant amb diversos elements de la cultura afrobrasilera i amb la història de Rio, perquè segons Mussa «la història d'una ciutat és la història dels seus crims».